欢迎来到华一世纪的官方网站! 全国统一服务热线:400 8818 381

开心麻花奔赴IPO转板,国内新三板摘牌转板已成趋势
发布时间:2017-03-17 09:09:00      浏览次数:1397

“多么希望有一天突然惊醒,发现自己是在小学的一节课上睡着了,现在经历的一切都是一场梦,桌上满是你的口水。你告诉同桌,说做了一个好长好长的梦。同桌骂你白痴,叫你好好听课。 你看着窗外的球场,一切都那么熟悉,一切还充满希望。”

2015年,一部以此为主题的青春倒插穿越喜剧——《夏洛特烦恼》给国人带来无尽欢乐与喜悦,开心麻花也在一夜之间红遍大江南北!今天我们就来说说开心麻花那些年的事儿!

1.你眼中的“开心麻花”是一间上市公司
在多数人的眼里,开心麻花是一个“喜剧组合”,抑或是“一对搭档”——“沈腾和马丽”,殊不知开心麻花旗下已有10余家子公司,经营范围涵盖电影、音乐剧、网络剧、儿童剧、艺人经纪等领域,是一家新三板影视娱乐公司。

没错,开心麻花是一间上市公司!

2015年,《夏洛特烦恼》以14.4亿的票房令开心麻花成为资本眼里的新宠,借此之势提交了挂牌新三板的材料,并被媒体誉为新三板的“话剧第一股”。

2015年12月15号正式获得批准,成为一间挂牌上市公司。

而就在2017年的3月13日,创新层企业开心麻花公告称,公司于1月16日向北京监管局报送上市辅导材料,奔赴IPO。北京监管局于3月10日在官方网站公示了其辅导备案情况,公司目前接受中信建投的辅导。

2.开心麻花的上市之路
据新三板调研资料表明,开心麻花从2014年底开始涉足影视制作领域,相对于传统的舞台剧制作,单一电影作品制作投入规模大、周期长、投资回报不确定且行业竞争充分,这些因素对于公司的资金使用提出了高要求。开心麻花登陆新三板,引入投资者,实现低成本融资、畅通融资渠道,带动了新业务开展。

据开心麻花公布的招股书显示:

2014年开心麻花实现营业收入1.5亿元,收入全部来自舞台剧和衍生收入,当年全国话剧、儿童剧的票房收入总额26.54亿元。2015年上半年,开心麻花实现收入8301.73万元,其中舞台剧及衍生收入占95.4%,实现净利润1707.06万元。

2013年至2014年,开心麻花毛利率分别为55.09%和55.89%,2015年上半年下降至48.78%。55%左右的毛利水平,无论在A股24家影视公司还是新三板已有的22家影视公司中,都处于中上水平。

这些预示着开心麻花有望转板,这也给同类公司启发,不断提高公司治理水平,使经营效益持续增长,借助国内资本市场,抓住机遇,善于运用新三板市场降低融资成本、畅通融资渠道,更好发展新业务。

3.新三板市场的相关统计数据

逾430家新三板企业IPO转战主板 
经新三板统计数据发现,随着A股IPO加速,大量新三板公司申请摘牌转战A股。截至昨日收盘,有432家新三板挂牌企业拟摘牌转板,其中,已经通过董事会决议的有20家,证监会已经受理的有8家,暂停报价转让的有73家。另外,还有265家公司正在接受辅导。

截至3月13日,处于上市辅导的384家新三板公司中,180家为创新层企业,占比接近5成。

5家新三板公司计划终止挂牌 
又有5家公司计划“撤离”新三板。3月13日晚间,英伟特(836074)、中兴通融(430035)、天时油气(837290)、丰禾支承(832217)、诺斯曼(839619)5家基础层公司分别发布公告称,计划向股转系统申请终止挂牌,对于终止挂牌的缘由,这5家公司均写为:根据经营发展及战略发展规划需要,或战略发展规划调整的需要。

接连两企业被强制转协议 
继上周五泰安科技(833800)被强制变更为协议转让后,仅仅过了一个周末,股转公司再次出手,这次被强制的对象是恒业世纪(430014)。

3月13日晚,新三板创新层公司恒业世纪发布了一则复牌公告称,公司股票自2017年3月14日开市时起恢复转让的同时,转让方式由做市转让强制变更为协议转让。


白虹软件进入辅导期
3月13日晚,白虹软件(430178)发布公告称,公司已经进入首次公开发行股票并上市辅导阶段。公开资料显示,白虹软件于2012年12月25日挂牌新三板。挂牌后,公司一直为协议转让,共进行过4次融资,合计募集资金1.63亿元

遥望网络拟摘牌
3月13日晚间,创新层企业遥望网络披露定增预案,拟以32.5元的价格发行700万股,预计募资2.275亿元,主要用于偿还银行贷款、补充营运资金。

值得一提的是,遥望网络在上周发布上市辅导备案公告,而上个月其终止挂牌的申请也被股转系统受理。

4.结语 
无论是上市之路还是转板之路都是一场艰苦激烈的战役,中小民营企业如何在上市过程中合理高效地规避股权问题所带来的不必要纠纷,完成上市的梦想?新三板市场上的诸多企业如何抓住机遇,应势而上成功完成转板的目标?

5月9-10日,第四届中国民营经济发展高峰论坛暨华一集团七周年庆典震撼来袭!

这是一场集结了百位纵横商界、政界、资本界、学术界、新闻界泰斗的分享盛会,届时会有万科集团董事会主席——王石与您共讨国家宏观政策,聚焦产业发展难题,高瞻远瞩引领企业家把握变革;国内最具影响力经济学家——张鹏为您剖析当前经济形势,论证创新商业模式,应势应时助力企业抓住机遇;中国中小企业研究中心主任——单海洋巧用股权智慧,为您定制实现员工边际价值最大化产出的股权激励机制方案。

还有更多神秘嘉宾 ,尽在第四届中国民营经济发展高峰论坛暨华一集团七周年庆典!

期待尊贵的您莅临现场!